ETH dan Uang Tunai milik BTCS Inc. di Pasar Kini Bernilai $242 juta

Setuju untuk menerbitkan Obligasi Konversi senilai sekitar $10 Juta pada harga $13 per lembar saham, premi 198% dari harga penutupan pada 18 Juli

$189 juta telah terkumpul sejak awal tahun melalui strategi andalan DeFi/TradFi Accretion Flywheel

SILVER SPRING, Maryland, July 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — BTCS Inc. (Nasdaq: BTCS) (“BTCS” atau “Perusahaan”), perusahaan yang terfokus pada teknologi blockchain, kependekan dari Blockchain Technology Consensus Solutions, hari ini mengumumkan bahwa nilai pasar gabungan untuk kepemilikannya atas 55.788 ETH, uang tunai¹, dan kepemilikan aset cair lainnya mencapai sekitar $242,2 juta, berdasarkan nilai ETH sebesar $3.600. Selain itu, Perusahaan telah setuju untuk menerbitkan obligasi konversi senilai $10 juta melalui kesepakatan sebesar $56 juta yang sebelumnya dibentuk dengan ATW Partners LLC.

Meskipun pendanaan tersebut sangat kecil dibandingkan dana sebesar $189 juta yang terkumpul sejak awal tahun, premi konversi hampir 200% sesuai dengan, dan lebih lanjut menunjukkan, pelaksanaan strategi andalan DeFi/TradFi Accretion Flywheel yang dilakukan BTCS. Perusahaan membatasi pembiayaan ini ke angka $10 juta sebagai bagian dari strateginya untuk mempertahankan fleksibilitas finansial untuk memanfaatkan peluang di masa depan dengan menggunakan leverage sekaligus mempertahankan rasio pinjaman terhadap nilai (LTV) di bawah 40%. Pendekatan ini sejalan dengan komitmen BTCS untuk memaksimalkan eksposur ETH dan meminimalkan dilusi pemegang saham.

Info terbaru tentang DeFi/TradFi Accretion Flywheel Update
BTCS berhasil melaksanakan strategi pembentukan modal DeFi/TradFi Accretion Flywheel miliknya, yang memanfaatkan baik mekanisme keuangan terdesentralisasi (DeFi) maupun tradisional (TradFi) untuk meningkatkan kepemilikan ETH-nya, memanfaatkan operasinya yang terintegrasi secara vertikal, dan meningkatkan nilai kekayaan pemilik saham. Perusahaan telah mengumpulkan modal melalui perpaduan penjualan ekuitas di pasar, obligasi konversi dengan harga di atas pasar, dan peminjaman berbasis DeFi, yang dijalankan sesuai dengan strateginya untuk mengoptimalkan eksposur ETH sekaligus secara aktif menangani dilusi, seperti diuraikan di bawah ini.

Ringkasan Pendanaan Sejak Awal Tahun Ini
Penjualan ATM: $132 juta¹ (70%)
Obligasi Konversi dengan Harga di Atas Pasar: $17 juta (9%)
Pinjaman Koin Stabil Aave (DeFi): $40 juta (21%)
Total pendanaan sejak awal tahun ini: $189 juta

Total Aset Kripto & Uang Tunai: $242 juta¹
Kepemilikan ETH: 55.788 (rata-rata biaya ETH: $2.846), naik 516% sejak awal tahun ini

“Kami meyakini bahwa BTCS merupakan perusahaan terbaik untuk mendapatkan leverage maksimal terhadap Ethereum di pasar publik saat ini, baik dari sisi keuangan maupun operasional saat ini,” ujar Charles Allen, CEO BTCS. “Operasi block-building dan node yang terintegrasi secara vertikal menghasilkan pendapatan yang mencapai rekor, dan saat digabungkan dengan pelaksanaan strategi andalan DeFi/TradFi Accretion Flywheel kami, BTCS menawarkan kepada investor eksposur dengan pertumbuhan tinggi dan skalabel terhadap Ethereum.”

________________________________
¹ _{Termasuk penjualan ATM sebesar $28,4 juta dengan harga $7,9 per lembar saham yang menunggu penyelesaian dan dana dari penutupan yang masih tertunda atas obligasi konversi senilai $10 juta.}

Pembiayaan Obligasi Konversi dengan Harga di Atas Pasar
Obligasi dengan jumlah pokok sebesar $10 juta ini dapat dikonversi menjadi saham biasa pada harga konversi tetap sebesar $13 per lembar saham, yang mewakili premi 198% di atas harga penutupan saham sebesar $6,57 pada hari Jumat, 18 Juli 202. Obligasi ini memiliki masa berlaku dua tahun, yang berakhir pada 21 Juli 2027, mencakup diskon emisi awal sebesar 5%, dan dikenakan bunga pada suku bunga tahunan sebesar 6%.

Sehubungan dengan penerbitan obligasi, waran lima tahun akan diterbitkan pada saat penutupan untuk membeli 879.375 lembar saham biasa pada harga pelaksanaan sebesar $8 per lembar saham, yang mewakili premi 122% di atas harga penutupan pada hari Jumat, 18 Juli 2025. Pendanaan ini diperkirakan akan ditutup pada atau sebelum hari Selasa, 22 Juli 2025.

Perlu diingat, pembiayaan ini tidak melibatkan biaya perbankan investasi atau persyaratan ketat yang biasanya dikaitkan dengan bank investasi atau agen penempatan, yang dapat menghambat pelaksanaan strategi DeFi/TradFi Accretion Flywheel oleh perusahaan.

Sebagai bagian dari persyaratan pembiayaan, Perusahaan menyetujui bahwa selama obligasi belum dilunasi, Perusahaan tidak akan mengubah Saham Preferen Seri V miliknya yang tidak dapat dikonversi untuk menjadi dapat dikonversi ke saham biasa selama periode 18 bulan.

Info Terbaru tentang Struktur Modal
Untuk membantu investor menilai secara akurat nilai intrinsik BTCS dan membandingkannya dengan perusahaan sejenis, kami menyediakan rincian terbaru tentang struktur modal kami. Ringkasan ini mencantumkan informasi tambahan untuk melengkapi dokumen yang kami serahkan ke SEC.

Sekitar 16 juta lembar saham dalam Seri V kini dikecualikan dari perhitungan jumlah saham beredar yang terdilusi penuh, karena saham tersebut bersifat tidak dapat dikonversi, dan berdasarkan persyaratan pembiayaan obligasi, tidak boleh diubah menjadi dapat dikonversi selama 18 bulan.

Dengan mempertimbangkan pembatasan dan meningkatnya penerimaan terhadap kripto oleh pemerintahan baru , dan semakin meluasnya dan pengakuan bahwa aset di dunia nyata akan ditokenisasi, Perusahaan dapat mengeksplorasi kembali berbagai opsi untuk menciptakan likuiditas untuk saham preferen Seri V, termasuk kemungkinan tokenisasi di blockchain Ethereum. Namun demikian, rencana ini masih sangat awal sehingga Perusahaan tidak dapat memberikan jaminan atau kepastian bahwa Perusahaan dapat melakukan tokenisasi atau menciptakan likuiditas untuk Seri V serta mungkin pada akhirnya akan berusaha melakukan konversi Seri V menjadi saham biasa setelah masa pembatasan berakhir. Dengan demikian, Seri V telah dikecualikan dari tabel di atas.

Tentang BTCS:
BTCS Inc. (“BTCS” atau “Perusahaan”), kependekan dari Blockchain Technology Consensus Solutions, merupakan perusahaan teknologi blockchain berbasis di AS yang berfokus pada Ethereum yang berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan pendapatan yang dapat diskalakan dan akumulasi ETH melalui strategi andalannya, DeFi/TradFi Accretion Flywheel, suatu pendekatan terpadu terhadap pembentukan modal dan infrastruktur blockchain. Dengan menggabungkan mekanisme keuangan terdesentralisasi (“DeFi”) dan keuangan tradisional (“TradFi”) dengan operasi infrastruktur blockchainnya, yang mencakup NodeOps (staking) dan Builder+ (block-building), BTCS menawarkan salah satu peluang paling canggih untuk memperoleh eksposur ETH yang memanfaatkan leverage, yang didorong oleh pendapatan yang dapat diskalakan dan strategi akumulasi ETH yang berfokus pada imbal hasil. Cari tahu cara BTCS menawarkan eksposur dengan memanfaatkan leverage terhadap Ethereum baik dari sisi operasional dan finansial melalui pasar publik di www.btcs.com.

Catatan Peringatan Tentang Pernyataan Berwawasan ke Depan
Pernyataan tertentu dalam siaran pers ini merupakan “pernyataan berwawasan ke depan” dalam Pasal 27A Undang-Undang Sekuritas AS tahun 1933 dan Pasal 21E Undang-Undang Bursa Efek AS tahun 1934 termasuk pernyataan tentang menciptakan eksposur dengan pertumbuhan tinggi terhadap Ethereum, menciptakan likuiditas untuk Seri V, dan penutupan penawaran obligasi sebesar $10 juta. Kata-kata seperti “mungkin,” “bisa jadi,” “akan,” “seharusnya,” “meyakini,” “mengharapkan,” “mengantisipasi,” “mengestimasi,” “melanjutkan,” “memprediksi,” “memperkirakan,” “memproyeksikan,” “merencanakan,” “bermaksud,” atau ekspresi atau pernyataan serupa terkait maksud, keyakinan, atau ekspektasi saat ini merupakan pernyataan berwawasan ke depan. Meskipun Perusahaan meyakini bahwa pernyataan berwawasan ke depan ini masuk akal, para pihak sebaiknya tidak menaruh kepercayaan secara berlebihan terhadap pernyataan ini, yang didasarkan pada informasi yang tersedia bagi kami pada tanggal rilis ini. Pernyataan berwawasan ke depan ini didasarkan pada asumsi serta sewaktu-waktu dapat dipengaruhi oleh berbagai risiko dan ketidakpastian, termasuk tidak terbatas pada kondisi pasar, masalah dan persyaratan peraturan, masalah yang tidak terantisipasi dengan fasilitas Penawaran di Pasar kami, masalah tidak terduga dengan Builder+, serta risiko yang tercantum dalam laporan Perusahaan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS termasuk Form 10-K milik Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diserahkan pada 20 Maret 2025. Oleh karena itu, hasil aktual dapat berbeda secara signifikan. Perusahaan secara tegas menyangkal segala kewajiban untuk memperbarui atau mengubah pernyataan, baik yang dihasilkan oleh informasi baru, peristiwa masa depan, atau alasan lainnya, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Untuk informasi lebih lanjut, ikuti kami di:
Twitter: https://x.com/NasdaqBTCS
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nasdaq-btcs
Facebook: https://www.facebook.com/NasdaqBTCS

Hubungan Investor:
Charles Allen – CEO
X (sebelumnya Twitter): @Charles_BTCS
Email: ir@btcs.com

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d2a20376-f8bd-4008-9c82-cdb4bc63b69e